В галактике идет война между еще сохраняющей власть Республикой и силами сепаратистов. Спасая канцлера Палпатина, которого захватили дроиды Конфедерации, Энакин Скайуокер сражается с графом Дуку, сначала обезоруживает, а потом убивает его. Оби-Ван, наставник Энакина, обеспокоен таким поведением ученика, потому что убийство безоружного приближает Энакина к темной стороне Силы, и это может превратить джедая в ситха, что нарушит баланс силы и в конечном итоге приведет к новому противостоянию и войнам.
Душевное состояние джедая Энакина и так под угрозой: он находится в тайном брачном союзе с Падме Амидалой, а джедаю нельзя иметь семью, да и обстановка перед началом гражданской войны не идет на пользу. Вскоре Энакину поручают следить за предполагаемым предателем – канцлером Палпатином. В жизни Энакина наступает переломный момент: беседы с Палпатином вызывают в его душе все больше сомнений и джедай все больше склоняется к переходу на темную сторону Силы.
